投资并购专栏
本专栏是广悦律师事务所投资并购与税务部重磅推出，由投资并购与税务部合伙人、资深律师、顾问主笔，内容涵盖投资并购领域新政和热点动态的法律周报、投资并购中热点问题的深度解读、投资并购实操经验分享、投资并购中涉税问题等专业文章。我们致力于为房地产、金融、医疗健康、互联网科技等行业客户提供投资并购服务，发挥团队丰富的投资并购经验和税法专业优势。专栏的设立，旨在分享经验、专业交流、关注热点、互助合作。期待与大家在投资并购领域的交流和互动！
一、时政速递
1、证监会、最高检联合发布典型案例-证券违法犯罪典型案例
2020年11月6日，中国证监会联合最高人民检察院发布了十二宗证券违法犯罪典型案例。本次发布的十二宗证券违法犯罪典型案例包括六宗证券刑事犯罪典型案例和六宗证券行政违法典型案例，其中六宗证券行政违法典型案例包括信息披露违法违规，操纵市场和内幕交易等案件类型，主要针对危害资本市场健康稳定的三大“顽疾”，均是受到社会广泛关注，有一定社会影响力的典型案件，例如“雅某股份有限公司信息披露违法案”、“廖某强操纵证券市场案”等。另外六宗证券刑事犯罪典型案例涵盖了当前证券犯罪的主要类型，体现了依法从严惩治证券犯罪的司法态度。典型案例直观展现了执法司法部门严格落实党中央、国务院关于强化金融监管的总体要求，严厉打击资本市场违法违规行为的工作成效。
2、最高法为深圳发展保驾护航-关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见
2020年11月9日，最高人民法院发布《关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》（以下简称《意见》）。
《意见》共六部分33条，结合贯彻落实党中央新精神新要求，在系统总结前期工作经验基础上，进一步明确了人民法院支持保障先行示范区建设的总体要求，推出了全方位的支持保障措施。
二、投资并购大事件
1、云投集团收购贵金属集团100%股权项目收官
11月3日，云南省投资控股集团有限公司（下称“云投集团”）获得由国开行牵头，农行、建行、交行、邮储银行、浦发银行和民生银行参与的19亿元并购贷款资金，该笔资金专项用于收购云南省贵金属新材料控股集团有限公司（下称“贵金属集团”）100%股权项目。
继股权交割和工商变更登记完成后，此次并购贷款的落地标志着云投集团收购贵金属集团100%股权项目完美收官。
2、永义国际拟11亿港元向高山企业收购香港物业
永义国际(01218.HK)与高山企业(00616.HK)联合公布，2020年11月5日，永义及高山订立买卖协议，据此(其中包括)，永义拟向高山收购公司A Above Ace Limited及公司B Success Edge Limited的全部已发行股份，高山同意促使出售贷款转让给永义，总代价为11亿港元(可予调整)。
3、拟溢价472倍收购持续亏损的兴盟苏州，南新制药切入生物药领域
11月8日晚间，南新制药发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买内部重组完成后的兴盟苏州100%股权。交易各方初步商定标的资产预估值不超过26.715亿元。
4、尚纬股份拟5.89亿收购星空野望股权，溢价率高达2819.13％
11月8日，尚纬股份（603333）披露关于支付现金购买资产暨关联交易的公告，公司及公司控股股东李广胜先生与成都星空野望科技有限公司（以下简称“星空野望”）股东李钧先生、罗永秀先生、浅石投资、深圳小野及天津梅薇签订了股权收购协议，协议约定，上市公司将以支付现金方式购买星空野望合计40.27%的股权，同时公司股东李广元将通过协议转让方式向李钧、龙泉浅秀、孔剑平转让所持公司 15%股权。本次现金购买对价暂定为不超过5.89亿元，溢价率高达2819.13%。
5、康龙化成拟收购美国实验室服务公司100％股权
11月 9日，康龙化成发布公告，2020年11月6日(美国时间)，公司的间接全资子公司PharmaronLab Testing（作为买方）与Absorption Holdings及目标公司订立成员股权购买协议。
据此，PharmaronLab Testing同意自Absorption Holdings收购Absorption Systems及ASC的100%股权及自Absorption Systems收购ASB的100%股权，总对价不超过1.375亿美元。完成收购事项后，目标公司将成为公司的间接全资子公司。
6、移卡科技拟收购北京创信众42.5%股权 价格1.7亿元
11月9日，移卡（09923.HK）发布公告称，移卡科技已与目标公司、天津创信众、卖方、创始人等订立股权转让协议，并同意向卖方收购目标公司42.5%的股权，总代价为人民币1.7亿元。根据公告，此次交易目标公司为天津创信众全资母公司北京创信众科技有限公司，据股权转让协议，本次交易分四次完成，交易金额的50%将在第一次交割时支付给创信众，其余三笔付款将根据未来三年履约承诺完成情况进行支付。
7、深高速：拟4.05亿元收购龙大高速89.93％权益
深高速(600548)11月9日晚间公告，公司拟以4.05亿元的价格受让深圳国际的全资子公司宝通公司拥有的龙大公司89.93%股权。龙大公司的主要业务为拥有龙大高速100%权益，主要经营龙大高速的经营和养护。
8、Vans母公司收购潮牌Supreme 金额或超21亿美元
美国跨国服饰公司威富集团（VF Corp）于11月9日周一宣布收购美国街头服饰品牌Supreme，媒体报道称交易金额将超过21亿美元，预计2020自然年末完成。Supreme现有投资者凯雷集团（Carlyle Group）和纽约私募股权公司Goode Partners将出售所持股份。
9、荣丰控股拟收购威宇医疗全部30.15％股权
11月10日，荣丰控股（000668）发布公告称，拟采用支付现金的方式购买盛世达持有的威宇医疗全部30.15%股权、拟以现金0.60亿元对其进行增资，威宇医疗的其他股东均放弃优先购买权和优先认缴权；此外，长沙文超、新余纳鼎将其持有威宇医疗的全部45.23%股权的表决权不可撤销地委托给上市公司；本次交易预计构成重大资产重组。
10、新城悦服务6285.6万收购大连华安物业60％股权
11月10日，新城悦服务集团有限公司（简称“新城悦服务”）发布收购大连华安物业管理有限公司60%股权的交易公告。公告称，新城悦服务子公司西藏新城悦、上海立沐商务咨询中心（有限合伙）及大连华安物业管理有限公司（简称“大连华安物业”）订立股权收购及合作管理协议。西藏新城悦同意收购大连华安物业60%股权，根据股权收购及合作管理协议，西藏新城悦应支付6285.6万元。
11、TCL科技作价42.17亿元收购半导体企业武汉华星光电
11月10日，TCL科技（000100）发布公告，公司拟向武汉产投（武汉光谷产业投资有限公司）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星光电技术有限公司39.95%股权，交易作价为 42.17亿元。
12、Adobe有意填补协作软件版图：将15亿美元收购Workfront
据11月10日消息，Adobe发声明称将会以15亿美元收购Workfront，从而为自己的营销软件添加协作工具。Abobe预计交易将于2020年12月至2021年2月之间结束。Workfront将为Adobe贡献3000名企业客户和100万用户。
声明：
本文章仅为交流探讨之目的，不得视为广悦律师事务所或其律师出具的正式法律意见，任何仅依照本文的全部或部分内容而做出的行为及因此带来的后果均由行为人自行负责。
