2026年9月9日，广东广悦律师事务所副主任、高级合伙人陈蕊伶律师应邀走进中国太平人寿广州中支，为现场业务团队带来了一场以高净值客户专业服务能力建设为主题的内训课程。
本次内训聚焦于一个核心命题：在服务高净值客户的过程中，法律专业力量如何与金融机构形成有效协同，共同为客户提供更有深度、更具系统性的服务支持。
课程伊始，陈蕊伶律师从当前高净值客户服务中普遍面临的现实挑战切入。她指出，客户需求的复杂化、信任建立的高门槛以及专业资源的整合难度，是从业者共同面对的课题。而法律专业力量的介入，恰恰能够为这些课题提供一条系统化的解决路径。
陈律师谈到，高净值客户在财富管理与家族事务中遇到的诸多问题，其本质往往是法律问题。婚姻变动带来的财富分割、代际交接中的传承安排、企业经营与家庭资产的边界划分——这些都需要专业的法律判断与架构设计。律师的角色不是单纯的知识输出者，而是能够帮助客户把问题真正解决掉的专业伙伴。 这种身份定位的差异，决定了客户信任建立的方式与深度。
本次内训的重点之一，是陈蕊伶律师向在场学员系统介绍了广悦家族财富保护与婚姻家事领域在高客服务方面的全流程服务体系。从客户需求的识别与梳理，到专业话题的沟通与引导，再到律师陪谈的流程管理与后续跟进，陈律师详细拆解了每一个环节的操作要点与注意事项。陈蕊伶律师特别强调了KYC信息收集的完整性与及时性、陪谈节奏的合理把控以及服务闭环的持续跟进，这些细节决定了专业服务能否真正转化为客户可感知的价值。
未来，广悦律师事务所将继续携手中国太平及各大金融机构，以法律专业力量赋能业务增长，共同守护高净值家庭财富的平稳交接与代际传承。
家族财富保护与传承领域介绍
家族财富保护与传承领域由高级合伙人陈蕊伶律师、胡帅律师带领，汇聚了一群志同道合的专业律师，以及搭建金融、财税、移民心理各领域专家服务平台，以专业和用心打造广悦家族办公室品牌。其成员深耕于疑难复杂家事诉讼、公司股权架构设计、家企风险隔离，专注于为高净值客户提供家族企业财富管理与传承架构的整体解决方案及执行落地，坚守法律匠心，维护客户权益。
供稿丨广悦家办
编辑丨吴宝渲
审核丨黄晓俊
审定丨品牌宣传与市场拓展委
