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投资并购周报

发布日期:2020-12-22 18:45:30浏览:




投资并购专栏



本专栏是广悦律师事务所投资并购与税务部重磅推出,由投资并购与税务部合伙人、资深律师、顾问主笔,内容涵盖投资并购领域新政和热点动态的法律周报、投资并购中热点问题的深度解读、投资并购实操经验分享、投资并购中涉税问题等专业文章。我们致力于为房地产、金融、医疗健康、互联网科技等行业客户提供投资并购服务,发挥团队丰富的投资并购经验和税法专业优势。专栏的设立,旨在分享经验、专业交流、关注热点、互助合作。期待与大家在投资并购领域的交流和互动!


一、时政速递


1发展改革委 商务部发布《外商投资安全审查办法》

12月19日,国家发展改革委、 商务部发布《外商投资安全审查办法》(以下简称《安审办法》),自2021年1月18日起施行。


《安审办法》共23条,规定了适用审查的外商投资类型、审查机构、审查范围、审查程序、审查决定监督执行和违规处理等,进一步提高了审查工作的规范性、精准性和透明度,尽可能减少对外商投资活动的影响,保护外商投资积极性和合法权益。根据《安审办法》,国家建立外商投资安全审查工作机制,工作机制办公室设在国家发展改革委,由国家发展改革委、商务部牵头,承担外商投资安全审查的日常工作。

2、国家发展改革委 商务部发布《市场准入负面清单(2020年版)》

国家发展改革委官网12月16日消息,为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,国家发展改革委、商务部会同各地区各有关部门对《市场准入负面清单(2019年版)》开展全面修订,形成了《市场准入负面清单(2020年版)》。


《市场准入负面清单(2020年版)》包含禁止和许可两类事项。对禁止准入事项,市场主体不得进入,行政机关不予审批、核准,不得办理有关手续;对许可准入事项,包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等,由市场主体提出申请,行政机关依法依规作出是否予以准入的决定,或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入;对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等,各类市场主体皆可依法平等进入。

3国务院办公厅发布《关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》

12月18日,国务院办公厅印发《关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》(以下简称《意见》)。


《意见》确定了完善失信约束制度、健全社会信用体系的主要工作任务。一是科学界定公共信用信息纳入范围和程序。将特定行为信息纳入公共信用信息,必须严格以法律、法规或者党中央、国务院政策文件为依据,并实行目录制管理。行政机关认定失信行为必须以具有法律效力的文书为依据,认定后应如实记录失信信息。二是规范公共信用信息共享公开范围和程序。公共信用信息是否可共享及在何种范围共享,是否可公开,应当根据合法、必要原则确定。公共信用信息公开不得侵犯商业秘密和个人隐私。三是规范严重失信主体名单认定标准和程序。设列严重失信主体名单的领域,必须以法律、法规或者党中央、国务院政策文件为依据,任何部门(单位)不得擅自增加或扩展。在全国范围内实施的严重失信主体名单制度,其名单认定标准应当以法律、行政法规或者党中央、国务院政策文件形式确定,暂不具备条件的可以部门规章形式确定。具体认定要严格履行程序。四是依法依规开展失信惩戒。对失信主体采取减损权益或增加义务的惩戒措施,必须基于具体的失信行为事实,直接援引法律、法规或者党中央、国务院政策文件为依据,并实行清单制管理。根据失信行为的性质和严重程度,采取轻重适度的惩戒措施,不得随意增设惩戒措施或加重惩戒,确保过惩相当。五是健全和完善信用修复机制。建立有利于自我纠错、主动自新的信用修复机制,除法律、法规和党中央、国务院政策文件明确规定不可修复的失信信息外,失信主体按要求纠正失信行为、消除不良影响的,均可申请信用修复。符合修复条件的,要按规定及时将其移出严重失信主体名单,终止共享公开相关失信信息,或者对相关失信信息进行标注、屏蔽或删除。提高信用修复效率,加强信用修复信息共享,切实解决“信用修复难”问题。六是加强信息安全和隐私保护。明确公共信用信息查询使用权限和程序,严肃查处泄露、篡改、毁损、窃取信用信息或利用信用信息谋私等行为,严厉打击非法收集、买卖信用信息的违法行为。七是着力加强信用法治建设。加快研究推进社会信用方面法律法规的立法进程,严格依法依规推动社会信用体系建设。


二、投资并购大事件


(一)国内动态


1、宁波港56.42亿元收购同业资产议案获高票通过

12月21日晚间,宁波舟山港发布2020年第五次临时股东大会决议公告,公司《关于宁波舟山港股份有限公司收购股权暨关联交易的议案》获得99.9%的高票赞成顺利通过。宁波舟山港拟以56.42亿元交易对价收购嘉兴港口控股、嘉兴港务、温州港集团、义乌港和头门港等同业资产股权,交易完成后将实现浙江省港口资源的战略整合,发挥经营性协同效应,优化整合浙江省港口资源,推动区域深度一体化发展。

2、重庆百货首次回购11万股 完成6.56亿元收购步步高重庆资产

12月21日晚间,重庆百货(600729)公告,当天公司通过集中竞价交易方式首次回购股份11.45万股,占公司总股本的比例为0.0282%,购买的最高价为29.25元/股、最低价为29.04元/股,已支付的总金额约333.91万元。12月21日,重庆百货报收29.21元,涨0.90%,换手率0.39%。


据了解,今年4月27日,重庆百货推出回购计划,拟以不超过30元/股价格、通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购不超过2032万股股份,不超过公司当前总股本的5%,回购期限一年。6月30日,该方案获得股东会审议通过。

3、豪能股份控股子公司拟收购青竹机械100%股权

据12月21日消息,豪能股份公告,公司的控股子公司重庆豪能拟以7218万元收购重庆青竹机械制造有限公司100%股权。标的公司主营业务为生产并销售齿环、齿套、结合齿等汽车零部件坯件,是公司最大的坯件供应商,占公司2019年对外采购总额的23%。本次交易将加快公司向上游产业链的布局,有利于公司缩短交货周期,降低采购成本,并加强对主要原材料来源的控制。

4、老百姓溢价507%收购赤峰人川

12月21日,老百姓(603883.SH)披露对外收购公告,公司与交易方上海骋臻企业管理合伙企业(有限合伙)、上海铂熠企业管理咨询服务中心(有限合伙)、上海歆臻营销策划服务中心(有限合伙)、济南歆骋企业管理有限公司签订《股权收购协议》,拟以自有资金6.8亿收购赤峰人川大药房连锁有限公司100%的股权。

5、大业股份17亿现金收购行业前三公司,成中国钢帘线一线厂商

12月21日晚间,大业股份发布公告,拟以现金17亿元收购山东胜通钢帘线、山东胜通机械制造、山东胜通进出口、东营市汇通国际贸易等标的公司100%股权。根据评估,该股权价值约27亿元。本次交易完成后,胜通钢帘线将成为上市公司全资子公司,大业股份合并钢帘线年产能将超过40万吨,成为中国钢帘线一线厂商,另外,胜通钢帘线的胎圈钢丝年产能为5万吨,将巩固大业股份在中国胎圈钢丝产业的领先地位。

6、国盛证券维持石英股份买入评级:鑫友泰收购落地,彰显产业链拓展决心,目标价29.05元

国盛证券12月22日发布研报称,维持石英股份(603688.SH)买入评级,目标价29.05元。评级理由主要包括:1)公司12月19日公告,公司实际控制人及其一致行动人1.5亿元收购武汉;2)鑫友泰合计50%股权,其2019年净利润516.4万元。后续公司将根据相关监管政策以及鑫友泰法律纠纷解决情况,在合法条件下,运用资产重组等一系列手段解决同业竞争问题;3)四年收购终落地,彰显公司布局决心;4)受益下游景气度,光伏业务高速增长;5)TEL认证顺利通过,产业链渗透持续深入;6)扩产计划有序展开,静待后续产能释放。风险提示:公司扩产进度不及预期,全球疫情持续恶化。

7、GBA集团(00261.HK)全数清偿收购高阶发展19.8%股权代价

据12月22日消息,GBA集团(00261.HK)公布,就有关公司间接全资附属拟以代价2.2亿元人民币收购高阶发展19.8%股权事项,截至目前,收购事项的代价已全数清偿。


(二)国际动态


8、现代汽车集团正式收购波士顿动力控股权

据12月14日消息,现代汽车集团和软银集团(Soft Bank Group)就正式收购波士顿动力(Boston Dynamics)公司多数股权的主要交易条款达成一致,波士顿动力在此次交易中估值达到11亿美元。


根据协议,交易达成后,现代汽车集团将持有波士顿动力(BostonDynamics)公司约80%的股权,软银集团(SoftBank Group)则将通过其关联公司继续持有约20%的股权。

9、洛克希德-马丁以44亿美元收购火箭发动机制造商

据12月20日消息,美国洛克希德-马丁公司20日表示,同意斥资44亿美元收购美国火箭发动机制造商——洛克达因航太控股公司。据彭博社报道,洛克希德-马丁公司20日发表声明称,在获得美国监管部门和洛克达因航太控股公司股东的批准后,该交易预计将于2021年下半年完成。

10、云计算大战愈演愈烈!IBM收购芬兰公司Nordcloud

12月21日周一,IBM宣布收购芬兰云咨询服务提供商Nordcloud,但未透露具体收购金额。Nordcloud是一家已经成立9年的公司,目前营业额约为5000万欧元,旗下有450多名员工。

11、Peloton(PTON.US)将斥资4.2亿美元收购健身设备供应商Precor

据12月22日消息,居家健身公司Peloton(PTON.US)将以4.2亿美元现金从芬兰体育用品公司Amer Sports收购健身设备供应商Precor。该交易预计将于2021年初完成。

12、药明生物将生产新冠疫苗:1.5亿欧元收购拜耳一间药厂

据12月22日消息,药明生物发布公告,该公司间接全资附属公司WuXi Biologics Germany与Bayer订立资产购买协议,WuXi Biologics Germany将向Bayer购买位于德国伍珀塔尔的生物药原液制造工厂的设施资产,用于生产新冠疫苗和其它生物药中的活性成分。据悉,该交易总值金额约为1.50亿欧元。此次收购是药明生物今年第二次在德并购制药厂。

13、健身平台Peloton4.2亿美元收购安踏旗下工厂

据12月22日消息,美国互动健身平台Peloton Interactive Inc.同意以4.2亿美元收购健身设备公司Precor,以获得在美国的制造能力和新的扩张机会。Precor是芬兰体育用品公司Amer Sports的分支机构,由安踏体育、方源资本(FountainVest Partners)、Anamered Investments Inc和腾讯控股有限公司等一批投资者所有。

14、供应链解决方案企业AIT收购FIEGE集团国际货代业务

据12月22日消息,全球供应链解决方案领先企业AIT Worldwide Logistics上周末签署有约束力的购买协议,收购总部位于德国的FIEGE Group的国际货运代理部门Fiege Forwarding。




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本文章仅为交流探讨之目的,不得视为广悦律师事务所或其律师出具的正式法律意见,任何仅依照本文的全部或部分内容而做出的行为及因此带来的后果均由行为人自行负责。


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