近日，广悦律师事务所与广州农商银行正式签署及落地私行客户法律顾问增值服务合作项目，该项目由广悦家族财富保护与婚姻家事领域牵头，联合财税与清算领域、银行与金融领域共同服务。2024年7月17日，圆满完成第一场业务内部培训会议，此次培训由该项目负责人陈蕊伶律师负责主讲，以“客户画像深度剖析、财富保护与传承风险解读”为核心议题。
徐明涛副总致辞的
广州农商银行总行财富管理与私人银行部副总经理徐明涛先生进行致辞，他表示：“这一次与广悦律师事务所携手合作，为共同推动我行财富管理与私人银行业务的发展有着重要的作用。”
陈蕊伶律师内训现场
在讲座中，陈蕊伶律师深入浅出地解释了客户画像分析与KYC的关键意义。通常情况下，了解客户的情况不仅仅是法律所要求的，更是建立可信赖关系的基础。通过评估客户的基本资料、财务状况以及风险承受能力，这些从业人员可以提供更加精准的建议，确保符合法规的同时维护客户的权益。陈蕊伶律师指出客户需求是财富管理服务的核心。理解客户的真正意愿和需求是提供出色服务的关键所在。她通过案例分析和实际操作演示，为参训人员提供了挖掘客户需求的实用方法和技巧，帮助大家更好地把握客户需求，提高服务质量。
讲座现场
陈蕊伶律师在婚姻家事、财富传承、家企隔离、税务筹划等领域均具备深厚的专业背景和丰富的实践经验。陈律师结合亲办案例详细讲解了财富保护与传承过程中可能面临的风险和挑战，她强调了合理规划、有效规避风险的重要性，并鼓励参训人员积极运用工具为客户提供更加全面、专业的服务。
陈蕊伶律师与参会人员互动
参会人员对此次内训活动给予了高度评价。这次内训不仅仅是知识的传递，也是合作的一个开始。在未来，广悦律师事务所将整合家族财富保护与婚姻家事、财税与清算、金融与银行三个领域，共同为广州农商银行私行客户提供一站式整体解决方案的法律服务。
陈蕊伶律师与参会人员合影
供稿丨温夏莹
编辑丨何雪雯
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